Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и полном желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он жил в крошечной лачуге, постоянно недоедал. Чтобы расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Он даже занялся рискованной охотой на демонов, где его верным помощником стал странный питомец Потита — существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты его обманули, подстроив ловушку. Они принесли его в жертву, но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого он слился с телом Дэндзи, став его новым сердцем. Это дало парню невероятные способности: его раны теперь заживали мгновенно, а руки могли превращаться в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу, снова отправив сражаться с демонами. На новом месте он встретил коллег: Аки, охотника с грустными глазами, и Пауэр — вспыльчивую наполовину демоницу. Но больше всего его мысли занимала начальница, загадочная Макима, в которую он постепенно начал влюбляться.
