Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра оказывается под ударом - его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой - женщиной редкой внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними возникают чувства. Под впечатлением от происходящего драматург начинает работу над новым сочинением. Прототипами действующих лиц становятся люди из его круга общения. Среди них - загадочный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомого.
