Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это между ними — чувства или просто рутина? Чтобы что-то изменить, они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в школу, Тим по-прежнему бьётся над своими песнями, но альбом никак не складывается.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно оба провалились в какую-то скрытую пещеру. Пришлось заночевать там, в темноте и тишине.
Утром они выбрались. И с Тима стало твориться что-то необъяснимое. Когда Милли не рядом, его буквально начинает ломать. Он чувствует тягу к ней — навязчивую, почти пугающую. Будто какая-то невидимая сила тянет его обратно, к ней.