В конце пятнадцатого столетия, на восточных землях Европы, жил принц Влад Второй. Его сердце принадлежало единственной женщине — супруге Елизавете. Когда долг потребовал отправиться на войну, чтобы остановить турецкое вторжение, он взмолился не о победе, а о её безопасности. Однако Елизавета погибла. Потеряв веру, принц отвернулся от бога.
Четыре века спустя. В стенах клиники для душевнобольных священник из тайного братства беседует с женщиной-вампиром. Почти в это же время парижский адвокат приезжает в старинный замок. Его хозяин, принц Влад, решает поведать гостю печальную повесть о своей давней любви.