Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег в семье хронически не хватает, будущее выглядит туманным. Эти обстоятельства подталкивают Уолтера к рискованному решению — он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.